FAQ ClickUp

Rozpoczęcie działania z ClickUp jest bardzo proste, wystarczy na przeglądarce wyszukać ClickUp, następnie się zarejestrować.

Po rejestracji ClickUp automatycznie tworzy pierwszy workspace z przykładową strukturą ClickUp.

Konfiguracja stuktury pod własną pracę jest bardzo prosta i ClickUp ma dużą ilość poradników, ale jest to bardzo czasochłonne.

Uruchomić ClickUp można na kilka sposobów.

Najbardziej podstawowym, również przez nas polecanym jest przeglądarka.

ClickUp również ma swoją aplikację desktopową. Może ona działać szybciej na wolniejszych urządzeniach. Dużym minusem aplikacji jest dużo cięższa operacja na kilku oknach jednocześnie. W przeglądarce wystarczy otworzyć zadanie w nowej karcie, w przypadku aplikacji nie jest to takie proste.

Ostatnią metodą na uruchomienie ClickUp jest aplikacja na telefon (iOS, Android). Aplikacja jest dobra do nadzorowania powiadomieniami oraz prowadzeniem dyskusji, jednak do codziennej pracy może być trochę niewygodna

Tak. Plan Free Forever zawiera podstawowe funkcje do zarządzania zadaniami, projektami i dokumentami. Jest jednak bardzo limitowany jeśli chodzi o zaawansowane funkcje.

Automatyzacje mają niewiele użyć odnawialnych co miesiąc.
Pola customowe kilkadziesiąt użyć i się nie odnawiają na nowy miesiąc.
Niektóre widoki nie są dostępne.

Dla osób, które korzystają z ClickUp do codziennej pracy polecamy wykupić plan przynajmniej unlimited. Dla osób indywidualnych, wykup licencji dla jednego użytkownika będzie na poziomie zwykłej licencji, a dla firm odblokowuje to wiele funkcji niezbędnych w organizacji pracy.

Audyt wdrożenia ClickUp warto rozważyć w następujących przypadkach:

1. Po pierwszym etapie wdrożenia: Po zakończeniu wdrożenia ClickUp zaleca się przeprowadzenie audytu, aby ocenić, czy narzędzie jest skonfigurowane i wykorzystywane efektywnie.
2. Po zmianach w firmie: Jeśli Twoja firma przeszła zmiany, takie jak zmiana procesów, struktury zespołu lub celów biznesowych, audyt ClickUp pozwoli dostosować narzędzie do nowych potrzeb.
3. Po identyfikacji problemów: Jeśli zauważasz problemy lub wyzwania związane z ClickUp, audyt może pomóc zlokalizować i rozwiązać te problemy.
4. Dla optymalizacji i usprawnienia: Nawet jeśli nie masz konkretnych problemów, audyt może pomóc w optymalizacji i usprawnieniu wykorzystania ClickUp, co przyczynia się do większej efektywności.
5. Przed skalowaniem: Jeśli planujesz rozszerzenie działalności lub skalowanie firmy, audyt ClickUp może zapewnić, że narzędzie jest gotowe na tę rosnącą skalę.

Audyt wdrożenia ClickUp pomoże upewnić się, że narzędzie jest w pełni dostosowane do potrzeb Twojej firmy, zoptymalizowane i wykorzystywane efektywnie. To kluczowy etap, który przyczynia się do sukcesu w zarządzaniu projektami i zadaniami.

Dzięki temu oszczędzasz czas, a jednocześnie masz pewność, że rozwiązania zostaną dopasowane do Twojej sytuacji i będą działały od razu. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz – wspólnie ustalimy najlepszą formę współpracy.

Wdrożenie ClickUp to proces, który może znacząco wpłynąć na skuteczność i efektywność Twojego zarządzania projektami i zadaniami. Zatrudnienie eksperta do wdrożenia ClickUp przynosi wiele korzyści, oto kilka z nich:

1. Doświadczenie i wiedza: Specjaliści w dziedzinie ClickUp posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z narzędziem, dzięki czemu mogą zoptymalizować wdrożenie zgodnie z najlepszymi praktykami.
2. Dostosowanie do potrzeb: Ekspert może dostosować ClickUp do konkretnych potrzeb Twojej firmy, co pozwala na maksymalne wykorzystanie jego potencjału.
3. Szkolenie i wsparcie: Ekspert oferuje szkolenie dla Twojego zespołu, co pozwala pracownikom na skuteczne korzystanie z ClickUp. Dodatkowo zapewniają ciągłe wsparcie w razie problemów lub pytań.
4. Szybsze wdrożenie: Dzięki wiedzy i doświadczeniu eksperta, wdrożenie ClickUp przebiega szybciej i bardziej efektywnie.
5. Minimalizacja ryzyka błędów: Dzięki ekspertowi, unikasz popełnienia błędów podczas wdrażania ClickUp, co może prowadzić do problemów w przyszłości.
6. Maksymalna efektywność: Działając z ekspertem, masz pewność, że ClickUp będzie zoptymalizowany, aby osiągnąć maksymalną efektywność w Twojej firmie.
7. Długoterminowe korzyści: Inwestycja w eksperta na etapie wdrożenia może przekładać się na długoterminowe korzyści w postaci bardziej efektywnego zarządzania projektami i oszczędności czasu.

Zatrudnienie eksperta do wdrożenia ClickUp to strategiczna decyzja, która może przyspieszyć sukces Twojej firmy i zapewnić, że narzędzie to zostanie wykorzystane w pełni potencjału.

ClickUp to zaawansowany system do zarządzania zadaniami i projektami, który oferuje szeroki zakres narzędzi i funkcji, pozwalających organizacjom na skuteczne planowanie, śledzenie i wykonywanie zadań oraz projektów. Co wyróżnia ClickUp spośród wielu innych narzędzi do zarządzania zadaniami, to jego wyjątkowa elastyczność, która pozwala na dostosowanie systemu do różnych procesów i branż, takich jak budownictwo, reklama, SEO, produkcja, medycyna i wiele innych.

Główne cechy ClickUp obejmują:

1. Dostosowywalność: ClickUp umożliwia dostosowanie interfejsu i struktury zadania do specyficznych potrzeb danej branży. Możesz tworzyć niestandardowe pola, etykiety, widoki i filtry, co pozwala na skonfigurowanie systemu zgodnie z wymaganiami Twojej firmy.
2. Zarządzanie projektami: ClickUp oferuje narzędzia do tworzenia projektów, grupowanie zadań i przypisywanie ich odpowiednim osobom. To ułatwia zarządzanie nawet bardzo skomplikowanymi projektami.
3. Kalendarz i harmonogramowanie: System posiada wbudowany kalendarz, który umożliwia planowanie i monitorowanie terminów projektów oraz zadań. Możesz tworzyć zależności między zadaniami, aby lepiej kontrolować proces realizacji projektów.
4. Kollaboracja: ClickUp wspiera współpracę zespołów poprzez komunikację wewnętrzną, komentowanie zadań i możliwość załączania plików oraz integrację z narzędziami takimi jak Slack czy Microsoft Teams.
5. Integracje: ClickUp oferuje szeroką gamę integracji z innymi narzędziami, co pozwala na jeszcze bardziej spersonalizowane i efektywne zarządzanie procesami w różnych branżach. Możesz integrować je z aplikacjami do zarządzania reklamą, narzędziami SEO, systemami produkcyjnymi czy oprogramowaniem medycznym, aby zoptymalizować swoje operacje.
6. Raporty i analizy: ClickUp dostarcza narzędzia do generowania raportów i analiz, co umożliwia monitorowanie postępów projektów, efektywności zespołu oraz identyfikację obszarów do ulepszenia.

Dzięki swojej elastyczności i bogatej gamie funkcji, ClickUp jest używany w różnych branżach, aby zwiększyć produktywność, usprawnić procesy i usprawnić zarządzanie projektami. Jego zdolność do dostosowania do różnych potrzeb czyni go atrakcyjnym narzędziem dla firm w różnych dziedzinach działalności.

Wdrożenie ClickUp w BeProductive to proces starannie zaplanowany i dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Stawiamy na pełne zaangażowanie, aby zapewnić Ci optymalne rozwiązania. Nasze wdrożenia ClickUp składają się z czterech kluczowych etapów, które gwarantują sukces i maksymalną efektywność dla Twojej firmy. Teraz przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z tych etapów.

1. Warsztaty Przedwdrożeniowe z Klientem:
   Na początek przeprowadzamy dokładne warsztaty, podczas których nawiązujemy współpracę z Tobą, aby poznać Twoje unikalne potrzeby i procesy biznesowe. Tworzymy spersonalizowany plan wdrożenia ClickUp.
2. Analizy Wewnętrzne:
   Kolejnym krokiem są analizy wewnętrzne oraz, jeśli to konieczne, dodatkowe spotkania, aby dokładnie zrozumieć, jak ClickUp może zoptymalizować Twoje działania. To etap, który pomaga dostosować narzędzie do Twoich indywidualnych potrzeb.
3. Warsztaty Wdrożeniowe z Klientem:
   Po dokładnych przygotowaniach przechodzimy do wdrożenia ClickUp w Twojej firmie. Nasze spersonalizowane rozwiązania pozwalają na efektywne dostosowanie narzędzia do Twojego biznesu i procesów.
4. Prezentacja i Szkolenia dla Całej Firmy:
   Na zakończenie procesu przeprowadzamy prezentację wdrożonego systemu oraz szkolenie, które obejmuje cały Twój zespół. Dzięki niemu wszyscy pracownicy zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do efektywnego korzystania z ClickUp i maksymalizowania jego potencjału.

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych potrzeb Twojej firmy. W niektórych przypadkach ClickUp można wdrożyć i korzystać z niego bez większych dostosowań, szczególnie jeśli Twoje potrzeby są standardowe.

Jednakże, jeśli Twoja firma ma bardziej złożone procesy, unikalne cele biznesowe lub specyficzne wymagania, dostosowania ClickUp mogą być konieczne. Możemy dostosować ClickUp do Twojego biznesu, aby zapewnić optymalne wykorzystanie narzędzia.

Warto jednak pamiętać, że prawidłowe korzystanie z ClickUp to klucz do sukcesu. Używanie narzędzia nieprawidłowo może prowadzić do wprowadzenia złych nawyków i praktyk, co z kolei może wydłużyć procesy, zniechęcić pracowników do korzystania z ClickUp i obniżyć efektywność. Dlatego warto również przemyśleć i dostosować procesy pracy oraz nawyki w firmie, aby ClickUp służył jak najlepiej. Współpraca z ekspertem od ClickUp może pomóc w zapewnieniu, że narzędzie jest wykorzystywane zgodnie z najlepszymi praktykami.

Czas trwania wdrożenia ClickUp w firmie jest uzależniony od kilku czynników, takich jak wielkość firmy, ilość procesów do przeniesienia i stopień dostosowania narzędzia do indywidualnych potrzeb.

Przy kompleksowym wdrożeniu ClickUp, które obejmuje wiele procesów i duży zakres dostosowań, czas trwania może wynosić od 4 do 6 tygodni lub dłużej. To pozwala na dokładne dostosowanie ClickUp do specyfiki działania firmy.

Jednakże, w przypadku mniejszych wdrożeń, takich jak np. wdrożenie ClickUp jako narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM), proces ten może być przeprowadzony znacznie szybciej, nawet w kilka dni.

Długość wdrożenia ClickUp jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i zakresu dostosowań, aby zapewnić efektywne korzystanie z narzędzia w oparciu o konkretne cele i procesy biznesowe firmy.

Koszty korzystania z ClickUp zależą od kilku czynników, w tym od rodzaju planu oraz liczby użytkowników w Twojej firmie. ClickUp oferuje różne plany, które są dostosowane do różnych potrzeb, co pozwala znaleźć opcję odpowiednią dla Twojej firmy.

Oto podsumowanie dostępnych planów i ogólnych kosztów korzystania z ClickUp:

1. Darmowy plan: ClickUp oferuje darmowy plan, który zawiera podstawowe funkcje i jest dostępny dla niewielkich zespołów lub osób prywatnych.
2. Plany płatne: ClickUp oferuje różne płatne plany, które różnią się ceną i dostępnymi funkcjami. Koszty tych planów są uzależnione od liczby użytkowników w firmie. Plany te oferują zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja, raportowanie, integracje z innymi narzędziami, wsparcie techniczne i wiele innych.

Aby poznać dokładne koszty korzystania z ClickUp oraz szczegóły dotyczące dostępnych planów, warto odwiedzić oficjalną stronę ClickUp (Link do strony: cennik ClickUp) lub skontaktować się z zespołem wsparcia klienta.

My również pomagamy naszym klientom dobrać odpowiedni plan ponieważ czasem nie wszystkie funkcję są potrzebne do efektywnego korzystania z ClickUp.

Przeprowadzenie audytu ClickUp niesie ze sobą wiele korzyści, które mogą istotnie wpłynąć na wydajność i efektywność Twojej firmy. Oto niektóre z głównych korzyści związanych z audytem ClickUp:

1. Optymalizacja wykorzystania narzędzia: Audyt pozwala dokładnie dostosować ClickUp do specyfiki Twojego biznesu, co przekłada się na maksymalne wykorzystanie jego potencjału.
2. Identyfikacja problemów: Audyt pomaga w zlokalizowaniu ewentualnych problemów lub wyzwań związanych z ClickUp i umożliwia ich rozwiązanie.
3. Udoskonalenie procesów: Dzięki audytowi możesz udoskonalić procesy zarządzania projektami i zadaniami, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy.
4. Szkolenie pracowników: Audyt może obejmować szkolenie pracowników, dzięki czemu wszyscy w firmie mogą nauczyć się korzystać z ClickUp w sposób efektywny.
5. Długoterminowe korzyści: Audyt ClickUp to inwestycja w przyszłość, która przekłada się na długoterminowe korzyści w postaci bardziej efektywnego zarządzania projektami i zadaniami.
6. Zminimalizowanie ryzyka błędów: Dzięki audytowi unikasz popełnienia błędów podczas korzystania z ClickUp, co może prowadzić do problemów w przyszłości.

Audyt ClickUp jest kluczowym elementem dbania o efektywne wykorzystanie tego narzędzia w Twojej firmie, zapewniając, że służy ono jak najlepiej Twoim celom biznesowym.

Tak, ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych raportów i analiz. Narzędzie to oferuje zaawansowane opcje raportowania, które pozwalają dostosować analizy do indywidualnych potrzeb i celów firmy.

Oto kilka głównych cech raportowania w ClickUp:

1. Dostosowane filtry: Możesz definiować niestandardowe filtry, aby wybrać konkretne zadania, projekty lub dane, które chcesz uwzględnić w raporcie.
2. Wizualizacje danych: ClickUp umożliwia tworzenie różnych rodzajów wizualizacji danych, takich jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe, czy też tabele, aby lepiej zrozumieć dane.
3. Grupowanie i sortowanie: Możesz grupować zadania lub dane według różnych kryteriów i sortować je, aby lepiej zorganizować informacje w raporcie.
4. Zapisywanie szablonów: ClickUp pozwala zapisać niestandardowe ustawienia raportu jako szablony, co pozwala na późniejsze wykorzystanie tych samych ustawień w innych raportach.
5. Eksport danych: Możesz eksportować raporty do różnych formatów, takich jak CSV lub PDF, aby udostępnić je innym osobom lub zachować kopie danych.

Dzięki tym funkcjom ClickUp umożliwia tworzenie raportów i analiz zgodnych z indywidualnymi potrzebami firmy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji i monitorowaniu postępu projektów oraz zadań.

Tak, ClickUp oferuje funkcje śledzenia czasu i kalkulowania czasu pracy nad projektami, co pozwala na dokładne monitorowanie czasu poświęconego na zadania i projekty. Oto kilka kluczowych funkcji związanych z tym zagadnieniem:

1. Zegar czasu (Time Tracker): ClickUp udostępnia wbudowany zegar czasu, który umożliwia użytkownikom rozpoczęcie i zakończenie śledzenia czasu pracy nad konkretnymi zadaniami. Dzięki temu narzędziu można precyzyjnie mierzyć, ile czasu jest poświęcane na każde zadanie. Wg nas jest to bardzo dobrze przemyślane narzędzie i nie ma potrzeby korzystać z innych zewnętrznych narzędzi do mierzenia czasu.
2. Zadania powiązane z czasem: W ClickUp, zadania mogą być powiązane z określonym czasem, co umożliwia przypisywanie godzin pracy do konkretnych zadań i projektów.
3. Raporty czasu: ClickUp pozwala na generowanie raportów czasu pracy, które prezentują zestawienia godzin przepracowanych przez użytkowników nad różnymi zadaniami i projektami.
4. Integracje z narzędziami do śledzenia czasu: ClickUp może być zintegrowany z innymi narzędziami do śledzenia czasu, co pozwala na bardziej zaawansowane monitorowanie czasu pracy.

Dzięki tym funkcjom, ClickUp umożliwia zarówno śledzenie czasu pracy nad projektami, jak i dokładne kalkulowanie czasu przeznaczonego na konkretne zadania. To przydatne narzędzie zarówno dla freelancerów, firm oferujących usługi klienckie, jak i zespołów pracujących nad różnymi projektami.

Rozważenie wdrożenia ClickUp w Twojej firmie może przynieść wiele korzyści. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć to rozwiązanie:

1. Zarządzanie zadaniami i projektami: ClickUp umożliwia efektywne zarządzanie zadaniami i projektami w jednym narzędziu. To ułatwia monitorowanie postępu projektów, przypisywanie zadań, zarządzanie terminami i priorytetami.
2. Wizualizacja pracy: Dzięki różnym widokom, takim jak tablice Kanban, listy czy widok kalendarza, można wizualnie śledzić postęp projektów, co ułatwia zrozumienie, gdzie znajdują się zespoły i jakie zadania są w trakcie.
3. Niestandardowe pola i formularze (custom fields clickup): ClickUp pozwala na dostosowanie pól i formularzy do indywidualnych potrzeb firmy. Możesz zbierać niestandardowe informacje i dane zgodnie z wymaganiami.
4. Łatwa integracja: ClickUp integruje się z wieloma innymi narzędziami, co ułatwia współpracę i przenoszenie danych między różnymi aplikacjami.
5. Raportowanie i analizy: Narzędzie umożliwia tworzenie raportów i analiz, które pozwalają na monitorowanie wydajności zespołu i projektów oraz podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji.
6. Funkcje śledzenia czasu: ClickUp oferuje opcje śledzenia czasu pracy nad zadaniami, co jest przydatne zarówno dla freelanserów, jak i firm śledzących czas pracy nad projektami.
7. Elastyczność i dostosowanie: ClickUp jest elastyczne i może być dostosowane do indywidualnych potrzeb i procesów firmy.
8. Zespół wsparcia: ClickUp oferuje wsparcie techniczne i materiały edukacyjne, które pomagają w efektywnym wykorzystaniu narzędzia.

Rozważając wdrożenie ClickUp, firma może zyskać lepszą organizację, efektywność operacyjną oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku. To narzędzie może dostosować się do różnych branż i wielkości firm, co sprawia, że jest warte rozważenia w kontekście cyfrowej transformacji.

Tak, możesz korzystać z ClickUp na różnych urządzeniach. ClickUp jest dostępny przez przeglądarki internetowe, oferuje aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS oraz zapewnia aplikację desktopową dla komputerów.

Oto kilka przykładów urządzeń, na których możesz korzystać z ClickUp:

• Komputer stacjonarny i laptop: ClickUp działa w przeglądarkach internetowych, co oznacza, że możesz korzystać z niego na swoim komputerze stacjonarnym lub laptopie, niezależnie od systemu operacyjnego.
• Smartfony i tablety: ClickUp oferuje również aplikacje mobilne dostępne w sklepach Google Play i App Store. Możesz pobrać aplikację na swój smartfon lub tablet, co pozwala na korzystanie z ClickUp w podróży lub w terenie.
• Komputery desktopowe: ClickUp udostępnia aplikację desktopową, którą możesz zainstalować na swoim komputerze. Aplikacja desktopowa zapewnia bardziej zaawansowane funkcje i dostęp offline.

Dzięki tej elastyczności możesz zarządzać projektami, zadaniami i innymi treściami w ClickUp zawsze, gdy jest to dla Ciebie wygodne, niezależnie od urządzenia, które akurat masz pod ręką. Dzięki temu narzędziu możesz być bardziej produktywny i elastyczny w swojej pracy.

Aby utworzyć zadania w ClickUp, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do swojego konta ClickUp: Rozpocznij, logując się do swojego konta ClickUp za pomocą swojej przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.
2. Wybierz przestrzeń roboczą i projekt: Wybierz odpowiednią przestrzeń roboczą (np. projekt lub dział) lub stwórz nową, jeśli jeszcze jej nie masz. Przestrzeń robocza to miejsce, w którym będziesz organizować swoje zadania.
3. Wybierz listę zadań: Wewnątrz wybranej przestrzeni roboczej wybierz listę zadań, na której chcesz utworzyć nowe zadanie. Listy zadań pomagają w grupowaniu zadań na różne projekty lub obszary.
4. Dodaj nowe zadanie: Kliknij przycisk „Dodaj zadanie” lub użyj skrótu klawiszowego, jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem. Zazwyczaj znajduje się on w górnej części ekranu lub na liście zadań.
5. Wprowadź informacje o zadaniu: Teraz możesz wprowadzić szczegóły dotyczące zadania. Obejmuje to nadanie zadaniu tytułu, opisu, terminu wykonania, priorytetu, przypisanie do odpowiednich członków zespołu itp.
6. Dostosuj zadanie (opcjonalne): ClickUp jest elastyczny, więc możesz dostosować zadanie do swoich potrzeb. Dodaj niestandardowe pola, etykiety, zależności między zadaniami, załączniki lub cokolwiek innego, co jest istotne dla twojego projektu.
7. Zapisz zadanie: Kiedy wprowadzisz wszystkie niezbędne informacje, kliknij „Zapisz” lub „Utwórz zadanie”. Twoje zadanie zostanie teraz dodane do wybranej listy zadań.
8. Monitoruj i zarządzaj zadaniem: Po utworzeniu zadania możesz monitorować jego postępy, aktualizować go, dodawać komentarze i wykonywać inne działania związane z zarządzaniem projektami.

To podstawowy proces tworzenia zadań w ClickUp. Pamiętaj, że narzędzie to oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które można wykorzystać do bardziej zaawansowanego zarządzania projektami i zadaniami.

To częste pytanie z któym się spotykamy. ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami i zadaniami, która cieszy się coraz większą popularnością wśród firm i zespołów na całym świecie. Można cyfryzować różnorodne procesy od tradycyjnych projektów ja np. w firmie IT, reklamowej czy bardziej zaawansowane jakie mieliśmy okazję wdrażać np. produkcja lub laboratorium.

Generalnie lista branż z którymi się spotkaliśmy jest bardzo szeroka i zależy jedynie od odpowiedniego dostosowania ClickUp: Technologia i oprogramowanie czyli wspomniane IT, Marketing i reklama, Zarządzanie produktami od strony product managementu, Opieka zdrowotna, Edukacja: Placówki edukacyjne, szkoły i uczelnie, Finanse i księgowość, Nieruchomości np.agencje nieruchomości lub firmy zarządzające nieruchomościami np. administracje osiedlowe, Handel detaliczny, Inżynieria i budownictwo, Badania i rozwój a w tym zakresie realizowaliśmy wdrożenie laboratorium w firmie produkcyjnej, Turystyka i rekreacja, Studia filmowe, Usługi doradcze i konsultingowe, Transport i logistyka, Architekrura i projektowe, Kancelarie prawne oraz kancelairie notarialne i wiele, wiele więcej.

ClickUp dzięki swojej elastyczności pozwala dostosować się do wielu zakresów. Oczywiście są sytuacje w których sami polecamy użyć systemy dedykowane np. zarządzanie magazynem w firmie handlowej, zarządzanie materiałami w firmie budowlanej, księgowość. W takich sytuacjach lepsze mogą być systemy stworzone pod dany obszar działalności. Jednak większość procesów można cyfryzować

ClickUp oferuje różnorodne widoki, które pozwalają użytkownikom dostosować sposób, w jaki widzą i organizują swoje zadania i projekty. Oto niektóre z głównych dostępnych widoków w ClickUp:

1. Widok listy (List View): To klasyczny widok, który prezentuje zadania w formie listy. Możesz sortować, filtrować i grupować zadania według różnych kryteriów, nadawać priorytety i dokonywać zmian bezpośrednio z tego widoku.
2. Widok tablicy (Board View): Ten widok jest oparty na koncepcji tablicy kanban. Zadania są reprezentowane jako karty, które można przenosić między kolumnami, aby śledzić postępy projektów.
3. Widok kalendarza (Calendar View): Pozwala na przedstawienie zadań na kalendarzu, co ułatwia monitorowanie terminów i harmonogramowanie zadań. Możesz przeciągać i upuszczać zadania, aby dostosować daty.
4. Widok Gantta (Gantt View): Ten widok dostarcza wykresu Gantta, który wizualizuje harmonogram projektu w formie kalendarza, pokazując zależności między zadaniami oraz ich czas trwania.

Te różnorodne widoki w ClickUp pozwalają użytkownikom dostosować swoje środowisko pracy do potrzeb projektu lub zadania, co sprawia, że zarządzanie projektami staje się bardziej efektywne i zorganizowane.

W ClickUp możesz korzystać z widoku Gantt, który umożliwia planowanie projektów w czasie, śledzenie zależności między zadaniami oraz monitorowanie postępów. Dzięki temu łatwo zobaczysz, które zadania wpływają na kolejne i jakie są kluczowe terminy. Widok Gantt sprawdza się szczególnie w projektach wymagających precyzyjnego planowania i kontroli terminów.

Oprócz Gantta dostępny jest także widok Timeline (oś czasu), który prezentuje harmonogram w bardziej wizualny i prostszy sposób – idealny, aby szybko sprawdzić rozłożenie zadań w czasie i podzielić się planem z zespołem lub klientami.

Oba widoki są interaktywne: możesz przesuwać zadania, dodawać zależności i na bieżąco aktualizować harmonogram, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad realizacją projektów.

W ClickUp dostępne są różne opcje monitorowania postępu projektów, które pozwalają na śledzenie i zarządzanie przebiegiem zadań oraz projektów w sposób efektywny. Oto kilka z tych opcji:

1. Widoki projektów: ClickUp oferuje różne widoki projektów, takie jak tablice Kanban, listy, widoki kalendarza i Gantta. Te widoki pozwalają na efektywne monitorowanie postępu projektów wizualnie.
2. Statusy zadania: Możesz definiować niestandardowe statusy dla zadań, co pozwala określić, na jakim etapie projektu znajdują się konkretne zadania.
3. Priorytety i terminy: ClickUp umożliwia przypisanie priorytetów i terminów do zadań, co pomaga w określeniu, które zadania są najważniejsze i wymagają natychmiastowej uwagi.
4. Niestandardowe pola: Możesz tworzyć niestandardowe pola, aby dodawać dodatkowe informacje i wskaźniki związane z projektem, takie jak koszty, ilość godzin pracy, stopień zaawansowania itp.
5. Szablony projektów: ClickUp umożliwia tworzenie szablonów projektów, co ułatwia powielanie sprawdzonych planów projektów w przyszłości.
6. Przegląd zadania: ClickUp oferuje funkcję przeglądu zadania, która pozwala na śledzenie postępu zadania w czasie i określenie, gdzie mogą występować opóźnienia.
7. Powiadomienia: Możesz konfigurować powiadomienia i przypomnienia, które pomagają w terminowym wykonywaniu zadań i monitorowaniu postępu projektów.
8. Raportowanie: ClickUp pozwala na tworzenie niestandardowych raportów i analiz, które pozwalają na bardziej szczegółowe monitorowanie postępu projektów oraz analizę wydajności zespołu.

Dzięki tym opcjom monitorowania postępu projektów, ClickUp umożliwia zarządzanie projektami w sposób bardziej efektywny i elastyczny, co przekłada się na zwiększenie efektywności i terminowości w realizacji projektów.

Tak, przy wykorzystaniu publicznego interfejsu API możesz tworzyć własne integracje i aplikacje ClickUp.
API w ClickUp jest ciągle rozwijane, dlatego cały czas wchodzą nowe funkcjonalności usprawniające wszelkie integracje.

Jeśli brakuje ci jakiejś potrzebnej funkcjonalności możesz wykorzystać zewnętrzne integracje
Integracje z zewnętrznymi narzędziami uzupełniają braki w ClickUp o bardzo przydatne funkcje, co sprawia, że ClickUp jest jeszcze bardziej perfekcyjnym narzędziem dla każdej firmy

Jeśli potrzebujesz jakiegoś gotowego rozwiązania, na rynku jest wiele narzędzi umożliwiających integrację z ClickUp i nie tylko. Przykładami takich narzędzi są np. Make.com lub Zapier. Zapewniają łatwe połączenie między różnymi narzędziami. Z nimi, połączenia takie jak tworzenie dokumentacji zadań z ClickUp na dysku google jest jak najbardziej możliwe i w pełni zautomatyzowane.
Make.com jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie znają się na programowaniu, jako że jest to narzędzie no-code (nie wymaga kodowania). Jest to jednak bardzo rozbudowane narzędzie, dlatego mimo wszystko lepiej jest zatrudnić eksperta, który zajmie się twoją integracją jak należy.

Tak, ClickUp oferuje możliwość tworzenia powiązań między zadaniami. Jest to przydatna funkcja, która umożliwia zdefiniowanie zależności między różnymi zadaniami, co pomaga w lepszym zarządzaniu projektami i określeniu, które zadania powinny zostać ukończone przed rozpoczęciem innych.

Oto jak można tworzyć powiązania między zadaniami w ClickUp:

1. Wybierz zadanie źródłowe: Rozpocznij od wybrania zadania, które jest źródłem zależności. To zadanie, które musi zostać ukończone przed rozpoczęciem innego.
2. Otwórz zadanie i dodaj zależność: Kiedy jesteś w widoku zadania źródłowego, otwórz je, a następnie znajdź opcję „Dodaj zależność” lub „Powiąż z innym zadaniem.” Kliknij tę opcję.
3. Wybierz zadanie docelowe: Teraz możesz wybrać zadanie docelowe, które jest zależne od zadania źródłowego. To zadanie, które musi poczekać na ukończenie zadania źródłowego.
4. Określ typ zależności: ClickUp pozwala na określenie różnych typów zależności, takich jak „Poprzednik”, „Następca” czy „Równoczesny.” Wybierz odpowiedni typ zależności.
5. Zapisz zależność: Po określeniu zadania docelowego i typu zależności, zapisz zależność. Teraz oba zadania będą powiązane, a system będzie śledzić, czy zadanie źródłowe zostało ukończone przed rozpoczęciem zadania docelowego.

Dzięki tej funkcji ClickUp umożliwia lepsze zarządzanie projektami i kontrolowanie, w jaki sposób różne zadania wpływają na siebie nawzajem. Jest to szczególnie przydatne w projektach, gdzie istnieje wiele zadań, z których niektóre muszą być ukończone przed innymi, aby projekt przebiegał sprawnie.

Tak. NGO wykorzystują ClickUp do projektów, wolontariuszy i darczyńców. Wdrażaliśmy już ClickUp w różnych fundacjach i stworzyszeniach.

Tak. ClickUp można skonfigurować jako CRM do obsługi klientów, sprzedaży i kontaktów.

Tak. ClickUp posiada rozbudowaną sztuczną inteligencję ClickUp Brain. Pozwala na wszystko na co pozwala Chat GPT, ale dodatkowo korzysta z informacji, które znajdują się w Twoim ClickUp. ClickUp Brain pozwala korzystać z kilku modeli AI, Chat GPT w najnowszej wersji, Claude oraz Gemini.

Oprócz tego ClickUp posiada również funkcje, takie jak Agenci lub Notetaker. Agenci to coś podobnego do automatyzacji, ale zamiast kafelkowych ustawień, wpisuje się dokładny prompt tego, co ma wykonać agent. Notetaker funkcja tworzenia notatek ze spotkania. Zaprasza się go na swoje spotkanie, a po spotkaniu dostaje się nagranie w raz z transkrypcją i podsumowaniem.

Więcej informacji na temat AI w ClickUp znajdziesz na stronie ClickUp Brain

Tak. W ClickUp można skonfigurować system obsługi zgłoszeń na bazie zadań jako zgłoszeń w listach i formularzy do tworzenia tych zgłoszeń. Dzięki formularzowi w ClickUp, można stworzyć przygotowane pytania lub pola, które następnie mogą być wysłane do kogoś za pomocą linku, bądź można zamieścić taki formularz na stronie

ClickUp nie jest systemem księgowym, ale umożliwia śledzenie kosztów i faktur za pomocą pól niestandardowych oraz dashboardów. W przypadku bardziej zaawansowanych operacji może jednak okazać się niewystarczający.

Dzięki swojej elastyczności ClickUp pozwala jednak na integrację z narzędziami zewnętrznymi, na przykład do wystawiania faktur, oraz na automatyzację procesów. Przykładowym rozwiązaniem może być lista służąca do rejestrowania i przetwarzania faktur. Po ich zatwierdzeniu dokumenty są automatycznie przesyłane do systemu fakturowego i tam księgowane.

Jako BeProductive oferujemy wdrożenia takich zaawansowanych rozwiązań. Dzięki temu nie musisz się martwić techniczną stroną, zajmiemy się wszystkim i pomożemy Ci usprawnić procesy.

Nie, ClickUp to platforma oparta na chmurze, dlatego większość funkcji wymaga dostępu do Internetu. Możliwe jest wyświetlenie części zapamiętanych danych, ale tworzenie, edytowanie i synchronizowanie zadań działa tylko online.

Tak. ClickUp oferuje wbudowane narzędzia do importu z popularnych systemów (Trello, Asana, Jira, Monday) oraz możliwość migracji danych przez pliki CSV lub API.
Jako BeProductive pomagamy w kompleksowej migracji, aby Twoje dane zostały przeniesione bezpiecznie i bez przestojów w pracy.

W onboardingu możesz śledzić:

• Zadania i podzadania z terminami
• Checklisty (np. lista dokumentów do podpisania, szkolenia do odbycia)
• Dokumentację (np. polityki firmowe, instrukcje) dzięki Docs
• Postępy nowego pracownika w zadaniach

Tak. Możesz nadać uprawnienia gościa (Guest) – wtedy pracownik zobaczy tylko to, co zostało mu udostępnione ręcznie

Tak — ClickUp oferuje kilka mechanizmów pracy z kalendarzem w zależności od potrzeb:

1. Wbudowany widok „Calendar / Kalendarz” w strukturach zadań

• Możesz dodać widok kalendarza w obrębie dowolnej przestrzeni, folderu lub listy.

• Zadania z datą rozpoczęcia lub terminem są wyświetlane w kalendarzu i można je przeciągać, zmieniać daty oraz przesuwać między dniami, tygodniami i miesiącami.

• Kalendarz można dostosowywać: filtrować zadania, pokazywać podzadania, kolorować według statusu lub pól niestandardowych.

• W wyższych planach dostępne są dodatkowe funkcje, np. wyświetlanie przyszłych zadań cyklicznych.

2. Planner / Personal Calendar — ogólny kalendarz z integracją zewnętrzną
ClickUp posiada również funkcję Plannera (Personal Calendar), która umożliwia integrację z kalendarzami Google i Outlook. Dzięki temu możesz w jednym miejscu łączyć swoje zadania z wydarzeniami zewnętrznymi.

Najważniejsze możliwości:

• Synchronizacja wydarzeń i zadań między ClickUp a Google/Outlook.

• Tworzenie i edytowanie wydarzeń bezpośrednio w ClickUp, wraz z uczestnikami, przypomnieniami i powiązaniami z zadaniami.

• Widok Plannera pozwala grupować zadania i wydarzenia, przesuwać je, planować sesje pracy w formie time-blockingu, a nawet korzystać z sugestii AI, które pomagają znaleźć optymalne terminy.

• Dzięki temu w jednym miejscu widzisz zarówno spotkania, jak i zadania, co ułatwia planowanie i unikanie konfliktów.

Tak, ClickUp posiada wbudowaną funkcję Email, dzięki której możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu zadań. Oznacza to, że cała komunikacja z klientem czy zespołem może być powiązana z konkretnym zadaniem, co eliminuje konieczność przełączania się między różnymi aplikacjami.

Najważniejsze możliwości:

• Podłączenie skrzynki e-mail (np. Gmail, Outlook, Office 365) do ClickUp.

• Wysyłanie wiadomości bezpośrednio z zadania — treść i cała korespondencja zostają w nim zapisane.

• Odbieranie odpowiedzi i prowadzenie pełnej konwersacji w ramach zadania.

• Używanie szablonów e-maili i automatyzacji, aby oszczędzać czas przy powtarzalnej komunikacji.

• Możliwość dodawania wielu kont e-mail, np. osobistych i zespołowych. (pierwsze dwa konta e-mail są darmowe)

Dzięki temu ClickUp staje się centralnym miejscem nie tylko do zarządzania projektami, ale i do komunikacji, co pomaga w zachowaniu porządku i pełnego kontekstu w pracy.

Tak – ClickUp oferuje zarówno rozbudowaną funkcję Docs, jak i prosty Notepad, dzięki czemu możesz przechowywać wszystkie informacje w jednym miejscu.

ClickUp Docs

• Umożliwiają tworzenie dokumentów podobnych do Notion lub Google Docs – możesz pisać treści, dodawać obrazy, tabele, listy kontrolne czy osadzać zadania.

• Dokumenty mogą być współdzielone z zespołem lub klientami (z uprawnieniami do edycji, komentarza lub samego podglądu).

• Masz możliwość linkowania dokumentów do zadań i projektów, dzięki czemu łatwo łączysz wiedzę z realizacją.

• Obsługują współpracę w czasie rzeczywistym – kilku użytkowników może edytować dokument jednocześnie.

• Dzięki hierarchii i wyszukiwaniu łatwo utrzymać porządek w bazie wiedzy firmy.

ClickUp Notepad

• To miejsce na Twoje prywatne notatki – dostępne tylko dla Ciebie.

• Idealne do szybkiego zapisywania pomysłów, list rzeczy do zrobienia czy robienia notatek podczas spotkań.

• Notatki można później konwertować na zadania, jeśli chcesz przekształcić je w elementy do wykonania.

• Notepad jest zawsze pod ręką, niezależnie od tego, w jakim widoku pracujesz.

Tak, ClickUp został zaprojektowany tak, aby w pełni wspierać pracę zdalną. Wszystkie dane są przechowywane w chmurze, co oznacza, że masz dostęp do swoich projektów, zadań i dokumentów z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu – wystarczy przeglądarka lub aplikacja mobilna.

Funkcje, które szczególnie ułatwiają pracę zdalną:

• Docs i Notepad – do tworzenia i przechowywania dokumentów, notatek oraz bazy wiedzy dostępnej dla całego zespołu.
• Chat i komentarze w zadaniach – komunikacja odbywa się w kontekście pracy, więc nie trzeba przełączać się między narzędziami.
• Przypisywanie zadań i śledzenie postępu – każdy wie, za co odpowiada i jakie są terminy.
• Automatyzacje – pomagają oszczędzać czas i eliminują ręczne czynności, co jest szczególnie ważne przy rozproszonym zespole.
• Wideointegracje (np. z Zoom czy Google Meet) – łatwe umawianie i prowadzenie spotkań online prosto z poziomu ClickUp.
• Kalendarze i Gantt – przejrzyste planowanie harmonogramów, dzięki czemu zespół widzi, co i kiedy należy zrobić.
• Powiadomienia i przypomnienia – każdy członek zespołu otrzymuje na bieżąco informacje o zmianach i nowych zadaniach.

ClickUp oferuje rozbudowany system automatyzacji, który pozwala usprawnić codzienną pracę i ograniczyć ręczne działania. Dzięki automatyzacjom możesz np. automatycznie zmieniać statusy zadań, przypisywać członków zespołu, wysyłać powiadomienia, aktualizować pola czy tworzyć nowe zadania na podstawie określonych warunków.

Automatyzacje można budować w oparciu o zasadę jeśli coś się wydarzy – zrób to (tzw. trigger → action). Przykład: „Jeśli zadanie zostanie oznaczone jako ukończone, przypisz je do menedżera projektu i wyślij powiadomienie e-mail”.

Jeśli jednak wbudowane automatyzacje ClickUp nie są wystarczające, istnieje możliwość rozszerzenia możliwości systemu poprzez zewnętrzne narzędzia takie jak:

• Make.com (dawniej Integromat) – umożliwia budowanie złożonych scenariuszy automatyzacji pomiędzy ClickUp a setkami innych aplikacji.
• n8n – elastyczne narzędzie open source do tworzenia automatyzacji i integracji, które można hostować samodzielnie.
• Własne API – ClickUp udostępnia pełne API, dzięki czemu można tworzyć niestandardowe integracje i procesy dostosowane dokładnie do potrzeb Twojej firmy.

Ze wszystkim pomożemy – od zaprojektowania automatyzacji w ClickUp, przez konfigurację Make lub n8n, aż po przygotowanie indywidualnych rozwiązań API na Twoim serwerze.

Tak, ClickUp doskonale sprawdza się jako narzędzie do zarządzania kampaniami marketingowymi. Możemy tworzyć dedykowane przestrzenie (Spaces) lub foldery przeznaczone wyłącznie dla działań marketingowych – takich jak kampanie reklamowe, content marketing, social media czy e-mail marketing. Dzięki temu cały zespół ma pełen wgląd w plan, zadania i terminy.

ClickUp posiada wbudowany kalendarz, który umożliwia planowanie i nadzorowanie terminów publikacji, a także przypisywanie zadań do konkretnych dni czy członków zespołu. Z kolei dashboardy pozwalają monitorować postępy kampanii, analizować statusy zadań, obciążenie zespołu oraz skuteczność działań w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, automatyzacje ClickUp pozwalają znacznie usprawnić prowadzenie kampanii. Można je wykorzystać m.in. do:

• automatycznej zmiany statusu zadań (np. z „Zaplanowana” na „Aktywna”, kiedy kampania zaczyna pracować),
• przypisywania zadań do odpowiednich osób po spełnieniu warunku,
• wysyłania powiadomień e-mail lub Slack po zakończeniu etapu kampanii,
• tworzenia zadań cyklicznych (np. cotygodniowe publikacje w social media),
• aktualizowania pól, np. dat lub priorytetów, w zależności od statusu kampanii.

W razie potrzeby możemy pomóc w zaprojektowaniu i skonfigurowaniu całego systemu – od struktury kampanii w ClickUp, po dashboardy i automatyzacje, które ułatwią codzienną pracę zespołu marketingowego.

Tak, w ClickUp można tworzyć i zapisywać własne szablony, co znacznie ułatwia powtarzalne procesy i przyspiesza pracę zespołu. Szablony można stosować praktycznie na każdym poziomie struktury — od pojedynczych zadań po całe przestrzenie robocze.

W ClickUp można zapisywać szablony dla:

• zadań – z opisem, checklistami, załącznikami, polami niestandardowymi i komentarzami,
• list – z pełnym zestawem zadań, automatyzacjami, widokami i ustawieniami,
• folderów – obejmujących wiele list i ich konfigurację,
• Spaces – czyli całych przestrzeni roboczych z własnymi procesami, polami i strukturą,
• Docs – do zapisywania gotowych wzorów dokumentów i procedur,
• Dashboardów – z układem widżetów i raportów.

Podczas zapisywania szablonu możesz określić, które elementy mają być w nim zapisane – np. możesz wyłączyć zapisywanie przypisań użytkowników, dat wykonania czy komentarzy, jeśli nie chcesz ich przenosić do nowego projektu. Dodatkowo, możesz ustawić poziom dostępu do szablonu, decydując, czy będzie on widoczny tylko dla Ciebie, dla konkretnego zespołu czy dla całej organizacji.

Dzięki temu wszystkiemu ClickUp pozwala budować własne biblioteki szablonów i szybko uruchamiać projekty lub procesy bez konieczności tworzenia wszystkiego od zera.

Tak, ClickUp można z powodzeniem wykorzystać do zarządzania flotą pojazdów oraz innym sprzętem firmowym. Dzięki elastycznej strukturze i możliwości tworzenia własnych pól, widoków oraz automatyzacji, system pozwala dopasować sposób zarządzania zasobami do indywidualnych potrzeb firmy.

Najczęściej dla floty lub sprzętu tworzy się dedykowaną listę lub folder w ClickUp, gdzie każdy pojazd lub urządzenie jest reprezentowane jako osobne zadanie. Dzięki temu można w jednym miejscu przechowywać wszystkie istotne informacje, takie jak:

• numer rejestracyjny lub numer seryjny,
• stan techniczny i terminy przeglądów,
• osoba aktualnie użytkująca sprzęt,
• data zakupu, ubezpieczenia lub leasingu,
• historia napraw i kosztów utrzymania,
• załączone dokumenty (np. polisy, faktury, zdjęcia).

ClickUp umożliwia także tworzenie widoków tabelarycznych (Table View) przypominających arkusze kalkulacyjne, co ułatwia przeglądanie i filtrowanie danych o flocie lub sprzęcie. Dodatkowo, automatyzacje mogą przypominać o zbliżających się przeglądach, terminach ubezpieczenia czy konieczności serwisu.

Jeśli standardowe funkcje ClickUp nie wystarczają, można zintegrować system z zewnętrznymi narzędziami (np. Make.com lub n8n) albo wykorzystać własne API, aby synchronizować dane z innymi systemami zarządzania zasobami.

W razie potrzeby pomagamy w stworzeniu gotowego systemu do zarządzania flotą lub sprzętem w ClickUp – od konfiguracji pól i widoków, po automatyzacje i integracje.

ClickUp działa w pełni w chmurze. Oznacza to, że wszystkie dane – projekty, zadania, dokumenty, pliki i komunikacja zespołu – są przechowywane na bezpiecznych serwerach ClickUp i dostępne z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy przeglądarka internetowa lub aplikacja mobilna, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

Dzięki temu nie ma potrzeby instalowania ClickUp na własnych serwerach ani martwienia się o aktualizacje, kopie zapasowe czy utrzymanie infrastruktury. Wszystko jest automatycznie zarządzane przez ClickUp, co zapewnia wysoką dostępność i bezpieczeństwo danych.

ClickUp wykorzystuje nowoczesne mechanizmy szyfrowania danych oraz regularne kopie zapasowe, a jego infrastruktura spełnia standardy bezpieczeństwa stosowane w branży (m.in. SOC 2, GDPR). Oznacza to, że dane Twojej firmy są chronione i dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników.

Dodatkowo, dane są synchronizowane w czasie rzeczywistym – zmiany dokonane przez jednego członka zespołu natychmiast są widoczne dla pozostałych. Dzięki temu ClickUp doskonale sprawdza się w pracy zdalnej i rozproszonych zespołach.

Tak, w ClickUp można zarządzać wieloma firmami w ramach jednego konta. Masz dwie główne możliwości w zależności od tego, jak chcesz rozdzielić dane i dostęp użytkowników:

• Jeden Workspace dla kilku firm – możesz utworzyć wspólny obszar roboczy, w którym każda firma będzie miała osobną przestrzeń (Space) lub folder. To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu i łatwo przełączać się między projektami różnych firm.
• Oddzielne Workspaces dla każdej firmy – możesz stworzyć osobny obszar roboczy dla każdej firmy, co pozwoli lepiej oddzielić dane, członków zespołu i uprawnienia. Każdy Workspace ma własne ustawienia, integracje, automatyzacje i listę użytkowników, ale również oddzielnie płatny plan.

W obu przypadkach możesz łatwo przełączać się między Workspace’ami w ClickUp bez konieczności wylogowywania się. Dzięki temu możesz zarządzać wieloma firmami lub projektami z jednego konta, zachowując porządek i przejrzystość.

Tak, ClickUp doskonale sprawdza się do zarządzania obsługą gwarancji i serwisu. Dzięki możliwości tworzenia własnych pól, widoków, automatyzacji i statusów, można zbudować system dopasowany do potrzeb Twojej firmy — niezależnie od tego, czy obsługujesz sprzęt, produkty czy usługi.

Najczęściej dla działu serwisu tworzy się dedykowaną listę lub folder w ClickUp, w którym każde zgłoszenie serwisowe lub gwarancyjne jest osobnym zadaniem. W ramach takiego zadania można przechowywać wszystkie istotne informacje, takie jak:

• dane klienta i numer zgłoszenia,
• typ produktu lub urządzenia,
• numer seryjny, data zakupu i numer gwarancji,
• opis problemu i zdjęcia,
• status naprawy (np. „Przyjęte”, „W trakcie naprawy”, „Zakończone”),
• historia działań serwisowych i komentarze techników.

ClickUp pozwala też tworzyć własne formularze (Forms) do przyjmowania zgłoszeń bezpośrednio od klientów – każde zgłoszenie automatycznie trafia na listę jako nowe zadanie. Dzięki temu cały proces można prowadzić w jednym miejscu.

Automatyzacje pomagają usprawnić obsługę gwarancji i serwisu – np.:

• automatyczne przypisywanie zgłoszeń do odpowiednich techników,
• wysyłanie powiadomień e-mail do klientów po zmianie statusu,
• ustawianie terminów realizacji na podstawie typu zgłoszenia,
• tworzenie raportów i podsumowań w dashboardach.

Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanego systemu, ClickUp można zintegrować z narzędziami takimi jak Make.com lub n8n, albo połączyć z zewnętrznym systemem poprzez API. Oferujemy pełne wsparcie przy projektowaniu i wdrożeniu takiego rozwiązania.